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2018-12-06 15:17:56 证券之星综合
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【证券之星编者按】股市有风险,投资需谨慎。文中提及个股仅供参考,不做买卖建议。

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永辉超市个股资料 操作策略 股票诊断

永辉超市:云创出表盈利低点已现 携手万达一体两翼全力聚焦云超主业

类别:澳门赌博娱乐网站大全研究 机构:天风证券股份有限澳门赌博娱乐网站大全 研究员:刘章明 日期:2018-12-06

澳门赌博娱乐网站大全公告,澳门赌博娱乐网站大全以3.94 亿元的价格转让永辉云创20%股权;张轩松和张轩宁解除一致行动关系,修改澳门赌博娱乐网站大全章程设置轮值董事长制度;澳门赌博娱乐网站大全拟受让一方集团持有的万达商管1.5%的股份,标的资产价格为35.31 亿元。

永辉云创稀释出表,聚焦云超主业&降低云创对澳门网上娱乐网址大全压力。本次转让后,张轩宁先生持有永辉云创股权由9.6%增至29.6%,为永辉云创第一大股东。

澳门赌博娱乐网站大全持有永辉云创股权降低为26.6%,为永辉云创第二大股东。永辉云创现阶段还处于高速发展期尚未盈利,截止2018 年6 月,永辉云创亏损3.89亿,澳门赌博娱乐网站大全转让20%股份不仅可以降低云创对于澳门赌博娱乐网站大全澳门网上娱乐网址大全的影响,同时还有助于更加聚焦云超业务发展。

拟35 亿收购万达商管1.5%股份,拓展优质物业发力云超业务。万达商管是全球规模领先的商业物业持有及管理运营企业,也是大连万达集团旗下商业地产投资及运营的唯一业务平台。澳门赌博娱乐网站大全拟通过35 亿收购万达商管1.5%股份,能够进一步强化澳门赌博娱乐网站大全与万达商管的合作关系,依托于万达优质物业实现云超快速新开门店的战略目标。

张轩松和张轩宁解除一致行动关系,修改澳门赌博娱乐网站大全章程设置轮值董事长制度。

本次解除一致行动关系后,牛奶国际持有澳门赌博娱乐网站大全19.99%的股份,为澳门赌博娱乐网站大全的第一大股东。张轩松先生和张轩宁先生解除一致行动关系,可以优化澳门赌博娱乐网站大全法人治理结构,提高澳门赌博娱乐网站大全决策质量,提升澳门赌博娱乐网站大全决策效率。同时,修改澳门赌博娱乐网站大全章程执行董事为澳门赌博娱乐网站大全的法定代表人,设轮值董事长一人,董事会候选人有班哲明? 凯瑟克、张轩松、张轩宁、麦殷、廖建文、李国六人。

云超&云创协同发展,加速向科技永辉转型发展。云超方面,截止2018年11 月底,云超门店达674 家,并决定将云超一、二集群进行合并管理;云创方面,截止2018 年八月底,永辉生活在全国10 个城市开店320 家,超级物种在9 大核心城市共计开出55 家门店,永辉生活APP 总注册用户数激增到800 万,到家业务2018 年上半年销售占比2%左右,比去年翻了一番;云商方面,彩食鲜已在全国重庆、北京、福建等6 个省建立永辉生鲜中央工厂,拓展300 家企业的大宗业务,引入高瓴&红杉作为战投加速发展;云金方面, 2018 年上半年金融收入同比增长130%,开启良好开端,云金业务实现盈亏平衡,贷款总额突破7.6 亿元。澳门赌博娱乐网站大全已经开始布局科技永辉下半场,从零售企业转型为服务零售行业的科技企业。

投资建议:维持买入评级。由于澳门赌博娱乐网站大全云创亏损加大和股权激励费用的存在,造成澳门赌博娱乐网站大全整体澳门网上娱乐网址大全有一定的承压。澳门赌博娱乐网站大全2018-20 年净利润分别从17/26/49亿下调为14/22/31 亿,EPS分别从0.18/0.28/0.43 元下调为0.15/0.23/0.33元,当前市值对应49/32/23xPE,维持买入评级。

风险提示:云超同店不及预期;云创发展受阻;持股万达利息费用风险。

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新城控股个股资料 操作策略 股票诊断

新城控股:销售超额完成计划 拿地谨慎 成本下降

类别:澳门赌博娱乐网站大全研究 机构:华创证券有限责任澳门赌博娱乐网站大全 研究员:袁豪 日期:2018-12-06

11月销售172亿、同增7%,1-11月销售1,986亿,超额完成全年计划10%

11月澳门赌博娱乐网站大全实现签约金额172.3亿,环比-20.9%、同比+6.8%,低于11月主流50家房企单月同比+22.4%;实现签约面积145.1万平米,环比-16.6%、同比+17.2%,表现优于重点跟踪46城月成交面积同比+8.0%;销售均价11,875元/平米,环比-5.1%、同比-8.9%。11月单月销售同比增速继续回落,主要源于基数持续走高以及市场成交整体走弱。1-11月,澳门赌博娱乐网站大全累计实现签约金额1,985.7亿元,同比+88.6%,较前值-14.8pct,累计销售金额克尔瑞排名继续稳居行业前八;累计实现签约面积1,591.2万平米,同比+106.2%,较前值-17.0pct;累计销售均价12,479元/平米,同比-8.5%,主要源于销售城市下沉。澳门赌博娱乐网站大全1-11月销售额完成17年全年销售金额157%,并相当于18年销售计划110%,考虑到澳门赌博娱乐网站大全年末推盘力度持续维持较高水平以及多举措促,澳门赌博娱乐网站大全全年销售金额将大超年初计划。

11月拿地41亿、同增45%,对应拿地额/销售额为24%,权益占比达85%

11月澳门赌博娱乐网站大全在土地市场新获取重庆、贵阳、西宁、荥阳、徐州、泰州、烟台、桂林8城市8个项目,拿地城市全国分布继续较为均衡。11月新增建面208.8万方,环比-9.4%、同比+136.5%;对应总地价40.6亿元,环比-27.1%、同比+44.8%,拿地金额占比销售金额23.6%;拿地面积权益占比85%,较上年-0.7pct。平均楼面价1,943元/平米,环比-19.5%、同比-38.8%,创年内新低。1-11月,澳门赌博娱乐网站大全共新增规划面积2,243.8万方,同比-3.7%,较前值+5.5pct;对应总地价607.9亿元,同比-3.8%,较前值+2.3pct;拿地额占比销售额31%,较上年的67%下降36pct;平均楼面价2,709元/平米,较17年基本持平。拿地均价占比同期销售均价22%,较17年+1.9pct。澳门赌博娱乐网站大全1-11月拿地均价占比销售均价始终稳定在20%上下,大幅低于其他龙头房企,后续利润率得到有力保障。

投资建议:销售超额完成计划,拿地谨慎、成本下降,维持“强推”评级

新城控股坚持快周转策略,并凭借无周期拿地策略、优异成本控制能力及长三角强三四线布局等三大特色,实现销售突飞猛进、排名不断提升、ROE领先于同行,2015-17年销售额复合增长89%、同期澳门网上娱乐网址大全复合增长73%。进入到2018年,澳门赌博娱乐网站大全1-11月销售额同比增长89%,并提前超额完成18年全年计划,前三季度澳门网上娱乐网址大全增速57%,克尔瑞行业销售排名稳居前八,高增长蓝筹本色尽显。我们维持2018-20年每股收益4.44、5.78、7.87元的预测,对应18-19年PE分别仅5.9倍和4.45倍,维持目标价48.00元,维持“强推”评级。

风险提示:房地产市场销量超预期下行以及行业资金超预期收紧。

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上证指数 最新: 2634.05 涨跌幅: 1.23%

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