序号证券代码证券简称研究机构最新评级目标价报告日收盘价预期涨幅盈利预测报告日期↓报告摘要
19年EPS20年EPS21年EPS
1600022山东钢铁广发证券买入-1.980.00%0.220.250.262019-04-08报告摘要
2000852石化机械国泰君安增持11.8710.3414.80%0.360.500.722019-04-08报告摘要
3002340格林美上海证券增持-5.400.00%0.250.320.382019-04-08报告摘要

格林美:澳门网上娱乐网址大全稳步增长,优质客户持续拓展

新能源电池材料出货量持续高增,钴镍钨传统业务稳步增长
    2018年澳门赌博娱乐网站大全新能源电池材料出货7.2万吨,同比增长41.83%;业务板块实现收入79.64亿元,同比增长43.97%;受钴价持续下跌拖累,澳门赌博娱乐网站大全电池材料业务毛利率22.01%,同比下降2.06个百分点。澳门赌博娱乐网站大全新能源材料产能全面释放,三元前驱体出货量达40000吨,占世界市场20%以上,居世界行业前列;其中,单晶系列前驱体与NCA高镍前驱体等高端材料占比75%以上。2018年澳门赌博娱乐网站大全钴镍钨粉末与硬质合金传统业务实现营业收入29.77亿元,同比增长45.39%,业务毛利率20.95%,同比下降2.97个百分点。澳门赌博娱乐网站大全进一步夯实了“钴镍钨回收-钴镍钨粉末再造-硬质合金器件再造”的核心产业链。澳门赌博娱乐网站大全生产的超细钴粉在国际、国内市场占有率分别达到20%、50%以上,市场占有率居世界行业前列。
    三元前驱体打入海内外高端供应链,享受全球电动化红利
    澳门赌博娱乐网站大全目前三元前驱体产能6万吨/年,其中高镍三元前驱体2万吨。主流供应CATL供应链、三星SDI、ECOPRO与宁波容百等国际、国内主流客户。近期澳门赌博娱乐网站大全公告与宁波容百签订三元前驱体供货合作协议,拟定2019年向宁波容百提供前驱体9300吨、2020年10,000吨、2021年10,000吨,优质客户大单再下一城。ECOPRO是全球第二大NCA正极材料生产商,是三星SDI的NCA材料的核心供应商。ECOPRO计划2019年-2023年从澳门赌博娱乐网站大全总计采购17万吨高镍NCA前驱体。其中2019年1.6万吨,2020年2.4万吨,2021年4万吨,三年预计为澳门赌博娱乐网站大全带来新增营收100亿元,大幅增厚澳门赌博娱乐网站大全澳门网上娱乐网址大全。
    汽车、旧家电回收行动方案或将出台,澳门赌博娱乐网站大全受益于循环经济发展
    两会期间,国家发改委主任何立峰表示,发改委正在草拟旧汽车、旧家电回收相关政策,大力发展循环经济,推动形成强大的国内市场。2018年,澳门赌博娱乐网站大全电子废弃物拆解量近350万套,并提高了补贴金额较高与毛利率较高的白色家电(电冰箱、洗衣机)的回收处理量。同时,澳门赌博娱乐网站大全报废汽车回收业务也有序发展,在武汉、天津、江西、仙桃建设世界先进的报废汽车处理基地,全面建成“回收-拆解-粗级分选-精细化分选-零部件再造”的报废汽车完整资源化产业链模式。在政策的鼓励下,我们认为澳门赌博娱乐网站大全电子废弃物回收业务将迎来新的发展契机。
    盈利预测与估值
    我们预计澳门赌博娱乐网站大全2019、2020和2021年营业收入分别为183.53亿、224.05亿和255.97亿元,增速分别为32.24%、22.08%和14.24%;归属于母澳门赌博娱乐网站大全股东净利润分别为10.52亿、13.14亿和15.76亿元,增速分别为44.07%、24.86%和19.96%;全面摊薄每股EPS分别为0.25、0.32和0.38元,对应PE为19.88、15.92和13.27倍。我们认为,澳门赌博娱乐网站大全新能源电池材料产品打入海内外高端供应链,将充分享受全球电动化进程提速的红利;澳门赌博娱乐网站大全深耕城市矿山,大力发展循环经济,享有闭合产业链优势叠加政策红利,未来六个月内,维持澳门赌博娱乐网站大全“增持”评级。
    风险提示钴价波动超出预期,下游新能源车需求不达预期。

4002129中环股份上海证券增持-10.790.00%0.380.590.832019-04-08报告摘要
5002340格林美财富证券增持-5.400.00%0.200.240.292019-04-08报告摘要
6600400红豆股份兴业证券增持-4.340.00%0.140.160.202019-04-08报告摘要
7603157拉夏贝尔国泰君安增持11.559.4422.35%0.640.901.042019-04-08报告摘要
8603337杰克股份长城国瑞证券买入-41.430.00%1.121.772.112019-04-08报告摘要
9603056德邦股份海通证券买入-19.880.00%0.901.121.362019-04-08报告摘要
10300673佩蒂股份国元证券增持54.6051.965.08%1.561.89-2019-04-08报告摘要
11002655共达电声国信证券增持-10.990.00%0.070.090.132019-04-08报告摘要
12300122智飞生物华鑫证券买入-45.690.00%1.602.142.632019-04-08报告摘要
13600879航天电子民生证券增持-7.390.00%0.200.200.302019-04-08报告摘要
14002587奥拓电子国信证券增持-7.410.00%0.410.530.702019-04-08报告摘要
15002798帝欧家居国泰君安增持33.0028.3016.61%1.321.692.162019-04-08报告摘要
16601186中国铁建民生证券增持-12.180.00%1.511.671.842019-04-08报告摘要
17300003乐普医疗光大证券买入-27.640.00%0.991.311.712019-04-08报告摘要
18600519贵州茅台中泰证券买入-865.000.00%33.0538.7745.012019-04-08报告摘要
19603986兆易创新国盛证券买入-119.030.00%1.912.48-2019-04-08报告摘要
20300595欧普康视国泰君安增持64.5056.8913.38%1.702.21-2019-04-08报告摘要
21002591恒大高新中信建投证券买入10.508.1928.21%0.380.53-2019-04-08报告摘要
22603605珀莱雅上海证券增持-70.180.00%1.972.583.372019-04-04报告摘要
23300007汉威科技国信证券买入-16.900.00%0.510.650.802019-04-04报告摘要
24600496精工钢构国盛证券买入-3.600.00%0.190.28-2019-04-04报告摘要
25300303聚飞光电上海证券增持-3.900.00%0.180.240.312019-04-04报告摘要
26300188美亚柏科申万宏源买入-20.820.00%0.490.650.862019-04-04报告摘要
27002430杭氧股份招商证券买入-13.730.00%0.921.101.252019-04-04报告摘要
28300122智飞生物广发证券买入-47.960.00%1.642.352.082019-04-04报告摘要
29002583海能达东北证券增持14.0011.3023.89%0.400.510.622019-04-04报告摘要
30601600中国铝业广发证券买入-4.480.00%0.180.210.252019-04-04报告摘要
31002841视源股份安信证券买入89.3578.8813.27%1.642.243.272019-04-04报告摘要
32002242九阳股份申万宏源买入-24.690.00%1.141.381.682019-04-04报告摘要
33601800中国交建广发证券买入-13.350.00%1.301.431.582019-04-04报告摘要
34002674兴业科技光大证券中性-15.010.00%0.410.500.622019-04-04报告摘要
35002648卫星石化东北证券增持17.6416.308.22%1.471.732.992019-04-04报告摘要
36300481濮阳惠成中信建投证券买入-17.170.00%0.640.821.002019-04-04报告摘要
37002875安奈儿光大证券增持-20.710.00%0.770.931.122019-04-04报告摘要
38000726鲁泰A光大证券买入-10.970.00%0.991.071.152019-04-04报告摘要
39603517绝味食品国盛证券买入-49.750.00%1.562.022.672019-04-04报告摘要
40300655晶瑞股份东北证券买入22.5017.9925.07%0.530.861.352019-04-04报告摘要
41002666德联集团西南证券增持-5.220.00%0.220.250.272019-04-04报告摘要
42000069华侨城A中信建投证券买入12.258.7240.48%1.602.01-2019-04-04报告摘要
43000301东方盛虹招商证券买入6.306.063.96%0.360.390.452019-04-04报告摘要
44000521长虹美菱光大证券增持-4.090.00%0.060.120.152019-04-04报告摘要
45600754锦江股份中泰证券买入-29.840.00%1.301.491.662019-04-04报告摘要
46600693东百集团光大证券增持-6.130.00%0.090.100.112019-04-04报告摘要
47002050三花智控广发证券买入-17.210.00%0.690.810.952019-04-04报告摘要
48300007汉威科技天风证券买入22.5016.9033.14%0.520.710.892019-04-04报告摘要
49300233金城医药天风证券买入-20.110.00%1.261.441.632019-04-04报告摘要
50300577开润股份方正证券买入-34.460.00%1.011.462.042019-04-04报告摘要
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