序号证券代码证券简称预测机构最新评级目标价报告日收盘价预期涨幅盈利预测报告日期↓报告摘要
19年EPS20年EPS21年EPS
1601515东风股份招商证券增持-10.550.00%0.780.860.932019-03-19报告摘要
2000671阳光城国泰君安增持9.367.9617.59%1.041.401.952019-03-18报告摘要
3300590移为通信东北证券增持50.3244.3013.59%1.061.441.952019-03-18报告摘要
4603960克来机电东北证券增持37.3534.308.89%0.811.161.562019-03-18报告摘要
5000498山东路桥兴业证券增持-6.090.00%0.660.730.812019-03-18报告摘要
6002821凯莱英国盛证券买入-94.500.00%2.483.334.452019-03-18报告摘要
7002859洁美科技安信证券买入42.2036.6815.05%1.431.872.462019-03-18报告摘要
8002796世嘉科技国泰君安增持65.0047.6836.33%1.301.972.502019-03-18报告摘要
9000983西山煤电长江证券增持-6.280.00%0.640.67-2019-03-18报告摘要
10300024机器人招商证券增持-19.750.00%0.350.400.442019-03-18报告摘要
11300409道氏技术招商证券买入30.0021.5639.15%1.011.40-2019-03-18报告摘要
12600050中国联通招商证券买入9.036.9130.68%0.190.260.302019-03-18报告摘要
13002233塔牌集团财富证券增持-12.150.00%1.631.761.852019-03-18报告摘要
14300024机器人东莞证券增持-19.750.00%0.340.43-2019-03-18报告摘要
15300415伊之密天风证券买入-7.240.00%0.630.83-2019-03-18报告摘要
16603019中科曙光天风证券增持-58.240.00%0.931.261.672019-03-18报告摘要
17002916深南电路太平洋买入142.00118.8219.51%3.164.255.942019-03-18报告摘要
18603919金徽酒东北证券增持-14.310.00%0.991.29-2019-03-18报告摘要
19300114中航电测广发证券买入-10.120.00%0.320.380.442019-03-18报告摘要
20600729重庆百货广发证券买入-34.690.00%2.432.783.162019-03-18报告摘要
21002419天虹股份西南证券增持-12.800.00%0.891.041.202019-03-18报告摘要
22600315上海家化上海证券增持-31.730.00%0.971.171.352019-03-18报告摘要
23002197证通电子国盛证券增持-9.000.00%0.210.40-2019-03-18报告摘要
24000671阳光城中国银河证券买入-7.960.00%1.041.381.802019-03-18报告摘要
25300668杰恩设计天风证券买入30.2020.7545.54%0.961.22-2019-03-18报告摘要
26002419天虹股份山西证券买入-12.800.00%0.881.021.162019-03-18报告摘要
27000860顺鑫农业民生证券增持-49.720.00%1.822.402.772019-03-18报告摘要
28603136天目湖东方证券买入46.1935.0231.90%1.491.711.972019-03-18报告摘要
29002419天虹股份川财证券增持-12.800.00%0.801.001.102019-03-18报告摘要
30600325华发股份广发证券买入-8.100.00%1.502.02-2019-03-18报告摘要
31002709天赐材料国泰君安增持43.8032.9632.89%0.851.51-2019-03-18报告摘要
32603659璞泰来国泰君安增持78.7156.4939.33%1.812.412.972019-03-18报告摘要
33600835上海机电招商证券增持-18.500.00%1.291.481.632019-03-18报告摘要
34600835上海机电西南证券增持-18.500.00%1.301.421.552019-03-18报告摘要
35300559佳发教育光大证券增持-42.280.00%0.891.392.112019-03-18报告摘要
36002821凯莱英西南证券买入114.0094.5020.63%2.463.294.182019-03-18报告摘要
37000600建投能源光大证券增持-6.870.00%0.400.470.492019-03-18报告摘要
38000895双汇发展中银国际证券增持-25.320.00%1.551.671.842019-03-18报告摘要
39600660福耀玻璃兴业证券增持-24.250.00%1.521.701.962019-03-18报告摘要
40603027千禾味业长江证券买入-20.050.00%0.640.84-2019-03-15报告摘要

千禾味业:千番滋味,禾黍原香

千般美景道不尽,禾草珍珠透馨香。
    千禾起家于焦糖色,华丽转身西南调味品龙头,全国化布局步伐加快。2011年~2018年调味品占澳门赌博娱乐网站大全收入比例从28%左右提升至80%左右;西南地区是千禾的基地市场,2017年度的收入占比接近60%。千禾近年来成长速度较快,全国化布局步伐加快,2018年预计实现营收10.7亿元、归母净利润2.4亿元,2011年至2018年收入复合增速11.4%、利润复合增速26.2%。
    功能化、健康化驱动行业产品结构持续升级。
    酱油行业品牌下沉空间仍存,且竞争格局良好、产品升级阻力小,功能化、健康化是驱动行业产品结构升级的两大引擎。近10年行业总产量增长逐步放缓,对行业空间的争夺从单一“量增”转入到产品升级的“质升”:新兴的功能型酱油产品陆续登场,对应更细分的消费场景;针对健康需求的“0添加”、低盐及有机等产品品类亦不断涌现。
    功能型酱油升级是浪潮,健康型酱油升级是趋势。对标日本,我国的酱油产品升级目前处在鲜味酱油的成长期,类似于日本的丸大豆酱油,这一阶段消费者对口感的要求略甚于健康性。下一个十年,消费者对健康的追求将会更加凸显,遵循向“0添加”、有机等更健康酱油产品升级的发展路径。
    千禾“0添加”战略再聚焦,品类渠道多点开花。
    “0添加”系列产品换包装,持续强化品牌定位。千禾长期以来持续塑造清晰的“0添加”产品定位,且当作核心战略一以贯之,这将成为千禾在下一阶段酱油升级竞争中的核心优势。2018年底,千禾更换了“头道原香0添加”系列的包装,新包装更加突出“0添加”产品标识,有助于强化千禾的核心品牌定位与心智占领,今年有望进一步加强品牌宣传及投入力度。
    鲜味酱油、餐饮、电商多点开花。鲜味酱油省外市场再添新品“味极鲜”有望加速品牌全国化布局;餐饮团队搭建完毕、餐饮新品上市,弱势渠道枯木逢春;线上消费力强劲、健康酱油接受度较高,助力千禾线上销售不断突破。
    价升驱动盈利能力提升,渠道库存及动销改善,估值相对低位。
    价升驱动盈利能力提升,渠道库存及动销改善拐点显现。2011年~2017年,澳门赌博娱乐网站大全的调味品均价提升30%,而吨均成本仅提升16%,驱动盈利能力提升。
    去年下半年以来终端动销有所改善,渠道库存逐步消化,品牌定位更加明确,今年有望轻装上阵,重归快速成长通道。预计2018-2020年EPS分别为:0.74、0.64、0.84元,对应PE估值25、29、22倍,给予“买入”评级。
    风险提示:
    1.行业竞争加剧,新产品需求不达预期等;
    2.食品安全问题,政策调整因素等不确定性事件。

41603214爱婴室申万宏源增持-40.000.00%1.461.81-2019-03-15报告摘要
42603181皇马科技华泰证券增持23.9420.3217.81%1.261.52-2019-03-15报告摘要
43601318中国平安广发证券买入84.0072.8015.38%7.349.3711.752019-03-15报告摘要
44600456宝钛股份申万宏源买入-20.820.00%0.661.10-2019-03-15报告摘要
45300690双一科技方正证券增持-24.660.00%1.301.691.802019-03-15报告摘要
46600481双良节能方正证券增持-4.600.00%0.190.23-2019-03-15报告摘要
47600062华润双鹤兴业证券增持-13.380.00%1.061.211.352019-03-15报告摘要
48000902新洋丰上海证券增持-10.880.00%0.760.89-2019-03-15报告摘要
49603997继峰股份中银国际证券买入-9.950.00%0.540.630.752019-03-15报告摘要
50300638广和通民生证券增持-58.270.00%1.191.762.442019-03-15报告摘要
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