序号证券代码证券简称预测机构最新评级目标价报告日收盘价预期涨幅每股收益报告日期↓报告摘要
本次预测上次预测
1601231环旭电子申万宏源增持-11.600.00%0.680.672019-02-15报告摘要
2000628高新发展天风证券买入10.639.857.92%0.340.302019-02-15报告摘要
3601633长城汽车平安证券增持-7.300.00%0.730.642019-02-15报告摘要
4300529健帆生物西南证券增持-45.570.00%1.251.122019-02-15报告摘要
5002798帝欧家居兴业证券增持-16.540.00%1.421.412019-02-15报告摘要
6002648卫星石化太平洋买入13.6411.8015.59%1.240.692019-02-15报告摘要
7300196长海股份中泰证券增持-9.640.00%0.790.772019-02-15报告摘要
8600699均胜电子华金证券买入-22.410.00%1.541.402019-02-15报告摘要
9002675东诚药业财富证券买入-10.180.00%0.460.452019-02-14报告摘要
10000425徐工机械广发证券买入-3.540.00%0.410.362019-02-14报告摘要
11002157正邦科技天风证券买入-7.380.00%0.61-0.202019-02-14报告摘要
12002024苏宁易购申万宏源增持-11.450.00%1.770.132019-02-14报告摘要
13601985中国核电浙商证券增持-5.580.00%0.400.382019-02-14报告摘要
14002798帝欧家居西南证券买入19.7015.5626.61%1.311.202019-02-14报告摘要
15601233桐昆股份西南证券买入-11.650.00%2.592.342019-02-14报告摘要
16002661克明面业国海证券买入-13.700.00%0.830.812019-02-13报告摘要
17002299圣农发展海通证券买入-21.150.00%1.510.972019-02-13报告摘要
18300567精测电子广发证券买入-61.030.00%2.512.362019-02-13报告摘要
19600031三一重工东北证券买入11.509.7018.56%0.890.852019-02-13报告摘要
20600436片仔癀中信建投证券买入108.0096.9711.37%2.502.372019-02-13报告摘要
21601919中远海控长江证券买入-4.300.00%0.250.112019-02-03报告摘要
22600893航发动力长江证券买入-22.310.00%0.610.592019-02-03报告摘要
23300750宁德时代东方财富证券增持-78.400.00%2.061.832019-02-03报告摘要

宁德时代动态点评:澳门网上娱乐网址大全略超预期,锂电龙头维持强势增长

【事项】 澳门赌博娱乐网站大全发布2018年澳门网上娱乐网址大全预告,2018年澳门赌博娱乐网站大全实现归母净利润35.31-37.50亿元,同比下降8.94%-3.30%,扣除去年同期转让普莱德股权处置收益,实现扣非归母净利润29.91-31.76亿元,同比增长25.92%-33.70%。第四季度归母净利润11.52-13.71亿元,同比下降2.14%-17.77%。
    【评论】
    市场占有率独占鳌头,龙头地位显著。动力电池应用分会研究部数据显示,2018全年我国新能源汽车动力电池装机总量为56.89GWh,同比增长。宁德时代以23.43GWh继续高居榜首,市场占比41.19%,与去年同期同比提高近10pct,龙头地位显著。
    行业经营环境日益激烈,补贴退坡下有望成为寡头。在补贴退坡及行业竞争加剧的影响下,2018年部分动力电池企业开始主动或被动退出市场,从2017年135家减少至90家,竞争格局分化,一线企业占比进一步上升。动力电池企业资金压力普遍较大,资金成为比较关键的竞争要素,在此背景下马太效应不断增强,行业最后极有可能变成寡头竞争的局面。澳门赌博娱乐网站大全通过联合开发产品和成立合资澳门赌博娱乐网站大全等方式,并与国内外多家知名整车企业的达成定点供应协议,推动产品设计及供应链优化,巩固市场竞争力。未来随着新能源汽车产业整合的不断深化,澳门赌博娱乐网站大全澳门网上娱乐网址大全增长大有可为,未来市占率还将不断提升。
    成本管控优秀,高镍三元推动降本之路。澳门赌博娱乐网站大全凭借领先的技术水平和专利储备与供应商合作开发生产新材料,在澳门赌博娱乐网站大全工程中心主导下开发定制化设备和工艺,在掌控核心技术的优势下,提高了议价能力,有效降低了资本投入和生产成本,提升了生产效率的同时保证了产品质量。澳门赌博娱乐网站大全目前NCM811电池推进顺利,有望在今年实现商业化应用,公开资料显示,蔚来汽车的电池供应商目前为宁德时代,预计今年6月正式交付ES6高镍三元电池。NCM811理论成本要远远低于当前主流522和622,将显著缓解补贴下行带来的降本压力。规模化以及行业整合下,澳门赌博娱乐网站大全目前产品利润水平远远强于同行,今年NCM811电池的率先推出将进一步提升澳门赌博娱乐网站大全的盈利能力。
    澳门赌博娱乐网站大全目前龙头地位不断巩固,我们提高了澳门赌博娱乐网站大全的盈利预期,预计澳门赌博娱乐网站大全18/19/20年实现营收288.17/392.31/542.17亿元,归母净利35.15/45.15/
    55.67亿元,EPS1.60/2.06/2.54元,对应PE47.89/37.28/30.23倍,维持“增持”评级。
    【风险提示】
    新能源汽车产业政策调整,补贴退坡速度快于预期;
    市场需求不及预期。

24300203聚光科技广发证券买入-24.360.00%1.731.732019-02-02报告摘要
25002675东诚药业太平洋买入12.349.0935.75%0.600.492019-02-02报告摘要
26603127昭衍新药中信建投证券增持-53.000.00%1.321.312019-02-02报告摘要
27603259药明康德中信建投证券增持-77.200.00%1.871.752019-02-02报告摘要
28000858五粮液申万宏源买入-61.180.00%3.973.732019-02-02报告摘要
29000425徐工机械东吴证券增持-3.320.00%0.320.282019-02-02报告摘要
30601336新华保险海通证券买入-42.230.00%3.353.262019-02-02报告摘要
31601919中远海控申万宏源增持-4.200.00%0.090.042019-02-01报告摘要
32000338潍柴动力天风证券买入14.008.8558.19%1.091.002019-02-01报告摘要
33000543皖能电力申万宏源买入-5.090.00%0.400.332019-02-01报告摘要
34002456欧菲科技东方财富证券买入-10.010.00%1.221.072019-02-01报告摘要
35600405动力源渤海证券增持-4.340.00%0.040.032019-02-01报告摘要
36000026飞亚达A申万宏源增持-7.460.00%0.500.462019-02-01报告摘要
37000977浪潮信息广发证券买入-17.930.00%0.700.662019-02-01报告摘要
38002240威华股份华泰证券增持8.748.009.25%0.610.502019-02-01报告摘要
39000961中南建设华泰证券买入7.566.3020.00%1.080.872019-02-01报告摘要
40000961中南建设国泰君安增持7.656.3021.43%1.070.792019-02-01报告摘要
41002228合兴包装中信建投证券买入-4.570.00%0.290.272019-02-01报告摘要
42601336新华保险方正证券买入-41.900.00%3.323.192019-02-01报告摘要
43603515欧普照明中信建投证券买入-28.950.00%1.461.392019-02-01报告摘要
44000858五粮液中信建投证券买入75.0064.7015.92%4.104.032019-02-01报告摘要
45300750宁德时代国泰君安增持105.6081.0030.37%2.061.592019-02-01报告摘要
46300012华测检测广发证券增持-7.500.00%0.210.202019-02-01报告摘要
47300760迈瑞医疗安信证券买入127.65112.0013.97%3.653.542019-02-01报告摘要
48300383光环新网长江证券买入-15.430.00%0.600.592019-02-01报告摘要
49002841视源股份中泰证券买入-62.100.00%2.082.012019-01-31报告摘要
50002705新宝股份天风证券买入11.7010.1115.73%0.780.672019-01-31报告摘要
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